热点聚焦 | 美三大芯片巨头联合警告拜登政府，对华制约是否会进一步升级

面对可能进一步收紧的对华芯片制约，美国芯片产业无法冷静下来，再次联合发声。

当地时间7月17日，三大芯片巨头英特尔、高通公司和英伟达高管会见了包括布林肯在内的美国高级官员，反对拜登政府计划进一步限制向中国企业销售芯片或参与中国投资，芯片巨头希望说服他们放松对中国的新出口限制。

此外，当天美国半导体行业协会（SIA）也发表了类似的声明，称这可能会损害政府在美国芯片制造领域的大量新投资。

事实上，SIA并不是第一次就美国对华半导体的限制政策发表声明。

SIA总裁兼首席执行官约翰·纽菲尔在一次采访中说：尽管美国政府对国家安全有所谓的担忧，但美国半导体公司不能缺席中国市场。”

01

美国芯片行业心急如焚的背后

SIA数据显示，去年中国的半导体采购额为1800亿美元，占全球总额的三分之一以上,中国是世界上最大的单一市场。美国巨头英伟达、高通和英特尔的重要收益都高度依赖中国市场。

依赖度最高的是高通公司。2022年，高通公司来自中国大陆的收入达到281亿美元，仅这部分销售收入就占公司总收入的60%以上。

第二个是英特尔。2022年，英特尔来自中国大陆的收入达到171亿美元，占总销售额的27%，同比下降25%，但中国大陆仍是该公司最大的市场。

而对英伟达而言，中国市场为公司提供了约20％的收入。

如果芯片限制策略进一步加剧，美国芯片制造商和设备制造商将受到最大的打击。这些公司担心限制将扩大到其他类型的芯片，将进一步导致销售大幅下降。反过来，它也会影响研发资金。在双重影响下，会对美国企业自身产生反噬。

国际形势上，半导体进口局势不容乐观，回过头来看国内的情况。

02

国内芯片产业链正在加快国内替代进程

近两年中国大陆半导体产业迎来高速发展期，很大程度上带动了半导体设备行业的发展。目前，国内上游设备板块表现突出：国内企业中，北方华创和中微公司作为刻蚀机领域最大的两家设备公司，二者在国内的市场占有率合计在20%左右，中微公司市占率13%，北方华创市占率6%。单单上半年，这两家公司净利润就翻了一番以上。

具体来看：

北方华创预计上半年实现收入78.2亿元至89.5亿元，同比增长43.7%-64.4%，归母净利润16.7亿元至19.3亿元，同比增长121.3%-155.8%。

中微公司预计上半年营收约25.27亿元，同比增长约28.13%。上半年归母净利润预计为9.8亿元至10.3亿元，同比增长109.49%至120.18%。

2022年中国政府对190家A股半导体上市公司提供了超过121亿元人民币（约17.5亿美元）的补贴。其中，获得补贴金额最多的前10大中国半导体上市公司共计获得了45%的补贴，即获得了54.6亿元人民币。

今年5月6日，财政部、税务总局发布了关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知：自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额。

不仅如此，各地方政府的财务支持也在多点覆盖。

今年以来，北京、上海、深圳、江苏、重庆、浙江等10个省市发布芯片相关支持政策。其中，资金支持力度最大的为四川省成都市。

6月2日，四川成都发布《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策实施细则》，在重大项目招引方面，《实施细则》提出，对总投资5亿元(含)以上的集成电路制造、封测、装备、材料类的重大项目，根据其技术产品、工艺水平和市场前景等，按固定资产投资额10%给予企业最高不超过5亿元综合支持。

除了财务补贴外，今年多地还发布了芯片相关建设指南、行动计划等。

1月7日，浙江省经信厅印发《浙江省集成电路产业链标准体系建设指南（2022年版）》

1月16日，《湖北省突破性发展光电子信息产业三年行动方案（2022-2024年）》发布

1月16日，上海市发布《2023年市重大建设项目清单》，共191项，多个芯片制造重点项目赫然在列。

在近几年政策助推和扩产需求下，新松机器人、大族激光、美的、TCL、BYD、广汽、腾讯、华为、小米等机器人相关公司和国内知名企业也纷纷布局半导体领域，投资成立半导体公司：

2022年10月下旬，新松机器人100%控股的苏州新施诺半导体设备有限公司正式成立。

2023年7月5日，比亚迪入股嘉芯半导体设备科技有限公司。

2023年6月26日，小米投资深圳智微电子科技有限公司，智微电子是致力于物联网领域集成电路的设计、软件开发和整体解决方案服务商。

03

写在最后

高端智能装备是国之重器，是制造业的基石，尤其是半导体领域内高端智能装备，在国民经济发展中具有举足轻重的作用。手机、电脑、汽车等产品的芯片，离不开半导体。

客观来说，中国在这个领域相对薄弱。目前，全球半导体设备市场主要由外国制造商主导：美国、日本等国家和地区的企业处于市场主导地位。

好在近几年在国内大力扶持半导体行业的趋势下，有一批中华民族大型厂迅速兴起。

不过在此同时，也有不少公司以造芯片为名骗领国家补贴、获得股权融资，最后因资金短缺造成百亿元级半导体项目烂尾楼的状况时有发生。

比如2020年7月，扬言欲比肩台积电、撬动了千亿半导体项目的武汉弘芯爆雷，工程停滞、几近烂尾，其幕后大股东被爆从业经历与半导体无半点关系，分包商、工人被欠款后，投诉无门。

"弘芯"事件并非个例，还有成都格芯、南京德科码、贵州华芯通、山西坤同半导体……不少半导体项目烧了巨款后，归于沉寂。

在加速国内替代进程的同时，有不少乱象，骗局的发生。而另一方面，国外芯片供应短缺在短期内仍将继续存在。急迫情况下，需要更多的投入力度和规范监督政策。但总而言之，相信国内半导体产业未来将会保持健康快速的发展势头，增长增量可期。