海伦哲拟9.4亿元并购诚亿自动化和新宇智能 加码智能制造

海伦哲8月4日晚间公告称，为了做大做强产业、提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式，购买张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平合计持有的深圳市诚亿自动化科技有限公司（以下简称“诚亿自动化”）100%股权，以及齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、东莞市金瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的广东新宇智能装备有限公司（以下简称“新宇智能”）100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金1亿元。

经初步预估，截至评估基准日2017年5月31日，诚亿自动化股东全部权益的预估值为60,280万元，新宇智能股东全部权益的预估值为34,266万元，两者估值合计9.4亿元。以此为参考，经交易双方协商，诚亿自动化的交易价格暂定为60,000.00万元，新宇智能的交易价格暂定为34,000.00万元。

公告显示，本此次收购标的诚亿自动化是国内平板显示模组自动化组装及检测设备领域知名供应商，主要从事平板显示模组自动化组装及检测设备的研发、设计、生产与销售业务，新宇智能主要从事锂电设备的设计、生产与销售业务。

其中交易方承诺，诚亿自动化2017年至2019年扣非净利润分别为4000万元、5200万元和6800万元；新宇智能2017年至2019年扣非净利润分别为2300万元、3100万元和4100万元。此外，若标的资产每年完成的净利润均超过预测利润数，上市公司将以超出部分的30%对标的公司原股东及经营管理团队进行奖励。

海伦哲表示，本次交易完成后，诚亿自动化、新宇智能将成为上市公司海伦哲的全资子公司，形成专用汽车、LED智能驱动电源、工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备及所涉工业机器人集成应用、显示模组自动化组装及检测设备、锂离子电池自动化生产设备等共同发展的业务布局。公司可以统筹安排各业务板块的发展战略，发挥各业务体系的协同效应，提升公司在智能制造领域的业务规模和竞争力，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强公司持续盈利能力。