蓝英装备收购杜尔，切入工业清洗领域

蓝英装备（300293）8月8日晚公告，2016年8月6日（中部欧洲时间），公司与德国上市公司杜尔集团下属的五家子（孙）公司CArl Schenck AG、Schenck Industrie-BeteiligunGEn AG、Schenck Corporation、Schenck S.A.S.及Schenck RoTec India Ltd.在德国法兰克福签署了《业务购买协议》，以支付现金的方式购买杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产（以下统称“本次收购”）。经蓝英装备申请，公司股票自2016年8月8日开市起停牌。

据了解，在本次收购过程中，蓝英装备拟与Carl Schenck AG在德国共同设立德国合资公司（以下简称“清洗业务母公司”），其中蓝英装备持股85%、Carl Schenck AG持股15%，杜尔集团将旗下的全部工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产出售给清洗业务母公司或其子公司。

据蓝英装备介绍，本次收购中杜尔集团100%工业清洗系统及表面处理业务的预估企业价值约为1.2亿欧元，最终交割结算价格将根据《业务购买协议》中约定的相关价格调整条款予以调整。蓝英装备收购85%工业清洗系统及表面处理业务的价格将按照收购比例折算，公司将依法以自筹资金支付交易对价。
 

公开资料显示，杜尔集团初始成立于1895年，德国法兰克福证券交易所上市公司，为世界领先的机械和设备供应商。杜尔集团在全球28个国家开展业务，包括喷涂与终端装配系统、应用技术、测量和处理系统、清洁技术系统、木工机械与系统五大板块。杜尔集团的产品和服务覆盖了汽车产业的各个重要阶段，60%的销售收入来自于汽车行业的生产商和供应商，除此之外，杜尔集团也为机械，化工，医药，涂料和航天等行业的客户群提供产品和服务。
 

本次收购完成后，蓝英装备将保持收购资产的德国工厂运作及德国员工的劳动合同直至2019年末。蓝英装备表示，公司积极拓展业务布局，一方面秉承“技术驱动未来”的理念，通过持续性技术投入以内生发展的方式扩大业务范围；另一方面，公司积极寻求相关行业的优质资产，以期通过并购的方式快速切入行业进而达到加速产业布局的战略目标。公司通过本次收购，将快速切入到工业清洗系统及表面处理业务领域，有利于加快公司的产业布局。同时本次收购资产在德国、中国、美国、瑞士、法国、印度、墨西哥、英国等多个国家开展业务，公司可以充分利用收购资产的业务渠道，将公司的原有业务辐射到境外。
 

另外，蓝英装备还表示，杜尔集团为世界领先的机械和设备供应商，本次拟收购的资产为杜尔集团的工业清洗系统及表面处理业务，杜尔集团的工业清洗系统及表面处理业务通过杜尔Ecoclean品牌运作，杜尔Ecoclean是全球领先的工业清洗装备及相关解决方案提供者。通过本次收购，蓝英装备可以整合相对先进的技术和品牌，有利于提升蓝英装备的整体实力，尤其是对品牌形象及市场地位的提升效果显著。
 

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，蓝英装备本次收购构成重大资产重组。本次收购无需中国证监会核准，本次收购不构成关联交易。另外，根据中国及德国相关法律规定，蓝英装备本次收购尚需取得公司股东大会审议批准、中国及境外相关监管部门的备案、审批和登记。