工业机器人竞争红海，AGV市场强势增速，又一风口？

机器人可以分为工业机器人、服务机器人以及特种机器人三类，其中工业机器人包含传统的串联、并联以及新兴的AGV和协作机器人等，服务机器人包括企业商用服务、公共服务、生活消费服务以及医疗服务机器人，而特种机器人包括军事应用、极限作业、应急救援机器人等。

从1954年第一台可编程的工业机器人在美国诞生开始，机器人产业大致经历了4个发展阶段。经过60多年的发展，机器人已 经被广泛应用在装备制造、新材料、生物医药、智慧新能源等高新产业。

根据IFR数据，2018 年全球机器人市场规模将达到298.2亿美元。其中，工业机器人168.2亿美元，占比56%；服务机器人92.5亿美元占比31%，特种机器人37.5亿美元，占比13%。

工业机器人领域市场竞争激烈

根据IFR数据，2018年全球工业机器人增长率仅为1%，全球市场进入下一个稳定阶段，2018年全球工业机器人市场领域低增速主要原因是以中国为代表的亚太市场下游汽车、电子行业的不景气。

2001年-2009年，全球工业机器人销量亚太和欧美各占据50%，总量稳定在10万台左右；2010年后，由于中国汽车、电子行业的飞速发展，工业机器人投资加快，亚太地区比重提升到70%。

全球工业机器人市销量占比前五的有中国、日本、韩国、美国和德国，2017年Top5占全球市场73%，中国市场最大，占全球36%，中国市场仍然是全球最大的工业机器人市场。

从销售额角度来看，2018年全球工业机器人市场规模达到168.2亿美元，中国工业机器人市场规模达到62.3亿美元，占全球市场38.9%。全球及中国工业机器人市场规模近5年复合增长率分别为12.1%和26.7%。

但目前中国市场正在进行激烈的市场竞争，在2019年工博会参展的工业机器人厂商中，除了传统的海外厂商，如ABB、安川、KEBA、AIRTAG等，也出现了大量国产工业机器人厂商的身影，如哈工大机器人集团HRG、新松、节卡、Geek+等本体公司，以及绿的谐波、同川精密、大族谐波传动等关键零部件厂商。

在全球工业机器人下游产业萎靡的市场环境下，中国工业机器人厂商将面临更激烈的竞争，2018年国产工业机器人产量竟走出了持续多年的“高增长”并迅速转为负增长。而这一趋势甚至延续至2019年第一季度。

全球大环境下行，工业机器人行业增速放缓

2018年工业机器人产量跌落，与当前宏观经济逐年缩水，制造业企业对机器人需求下降有直接关系。

根据财新统计，亚洲多国制造业PMI跌穿50荣枯线，中国也在一定程度上受到全球宏观经济下行的影响，2018年12月中国制造业PMI降至49.7，为2017年5月以来首次跌破荣枯线。

全球工业机器人市销量占比前五的有中国、日本、韩国、美国和德国，2017年Top5占全球市场73%，中国市场最大，占全球36%，中国市场仍然是全球最大的工业机器人市场。只不过目前工业机器人大环境下行，中国整体工业机器人市场不景气，不过值得大家关注的是AGV领域内，无论是市场还是企业，都纷纷看好。

AGV领域大突破？

目前AGV的应用场景以电商仓库和制造业工厂为主，主要实现物体识别、点到点运输等功能。根据AGV产业联盟数据，2018年国内AGV市场规模43亿元，近5年复合增长率为64.8%，增速远高于国内工业机器人平均增长率26.7%。

随着国内电商的快速发展，国家供给改革和“一带一路”战略推动，整个国内物流时代宏观大环境一直在不断加速智能仓储的崛起，通过智能化、无人化AGV系统实现货物入库、存箱、运输、分拣的操作，可以大幅提升效率，因此菜鸟、京东物流都在大力发展该领域。

但在制造业领域，AGV的推进仍然受到限制，其一原因是制造业适用AGV的场景较少，非标准化生产环境也加大了AGV适用难度；同时制造业普遍利润较低，集中大量采购对工厂压力较大，短期效应较低。

在与现场部分厂商的沟通中了解到，目前国内AGV在国际市场上性价比很高，已有很多厂商计划出海进军欧美。

国内主要仓储物流机器人公司情况（排名不分先后）

越来越多的电商、物流领军企业开始尝试物流自动化升级的探索和尝试，创新型企业不断涌现，2019年物流机器人将继续保持高速增长的状态。当前物流业正进入转型期，在国家宏观层面给予物流信息化、智能化发展支持和引导，在企业自身研发突破，实现技术自主化，在市场供需日益庞大的情况下，我国物流机器人企业是否能抓住这波机遇，逐渐从初级阶段走向成熟壮大，以物流机器人为突破点，开创出属于自己的一片蓝海？

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