2020日本机器人产业市场调研报告：产业发展历史和现状

日本一直是工业机器人大国，不仅拥有四大家族之一的安川机器人、发那科这样的企业，同时也是世界机器人的制造和使用大国。1960年工业机器人概念被引入到日本，1980年日本研发世界第一台scara机器人，到今天为止日本仍然是工业机器人市场的代表性国家。

2019年世界经济增长形势正在放缓。由于中美贸易战，使两国经济都受到严重影响，影响波及日本和欧盟。然而，印度已经成为世界经济增长最快的国家，预计今后还会保持。

日本工业机器人市场已连续5、6年保持高速增长。但由于中国已经成为日本机器人最主要的出口国，受到中国经济影响，2019年以后，日本机器人市场将会呈现下降趋势。

工业机器人的历史悠久，1960年代后期，在美国商品化的工业机器人被介绍到了日本。这是一个以东京奥运会为契机，在战后高度成长的时代。当时，工业机器人技术是直交、极坐标、圆柱坐标系的简单机械结构，驱动是油压和气压，控制是基于序列控制的原始技术。这项技术至今还保留在汽车点焊等一部分市场上。

一、日本工业机器人简史

1、日本机器人黎明期：

工业机器人的历史悠久，1960年代后期，在美国商品化的工业机器人被介绍到了日本。这是一个以东京奥运会为契机，在战后高度成长的时代。当时，工业机器人技术是直交、极坐标、圆柱坐标系的简单机械结构，驱动是油压和气压，控制是基于序列控制的原始技术。这项技术至今还保留在汽车点焊等一部分市场上（*1）。

2、实用化开始时期：

1974年瑞典ASEA（abb前身）公司发布了电机驱动、微处理器控制的垂直多关节机器人IRB-6（*2）。提高了针对对象物的旋转性，将工业机器人应用于更新的领域。1977年安川电机开发可搬运重量10kg的电机驱动、微处理器控制的垂直多关节型机器人L10（*3），并开发了电弧焊接技术领域（*1）。

3、飞跃性发展时期：

1980年被称为日本的“机器人普及元年”。这一年日本汽车生产台数世界第一，电气式多关节机器人被产品化。SCARA（Selective Compliance Assembly Robot Arm）机器人，始于1980年，目的是为了能够高速、有效地解决自动化生产中的装配工序问题，由当时的日本山梨大学教授牧野洋（*4） 为中心进行研发和产业化。富士通公司根据牧野洋教授的想法，造出了世界第一台SCARA（*5）机器人，之后SCARA机器人确立了世界组装机器人的固定地位。另外，不二越也开发了点焊用电气式多关节机器人。由此，各家公司都开始生产电气式多关节机器人。在这之后，又开发了在物流领域使用的机器人以及半导体晶片搬运用、简易工业用的小型机器人等，机器人的应用范围逐渐扩大。由此，日本成为了世界第一的机器人制造和使用大国。有这样一种说法 “在世界上运转的机器人中有2/3的机器人是日本制造”（*1）。

二、世界经济发展的趋势

图1. 世界及主要国家经济增长率

1、世界经济增长在减速

根据国际货币基金组织（IMF）2018年10月的统计数据，可以看到世界经济成长率18年比17年下降0.1%。美国的经济形式呈上升趋势。比17年上升0.6%，是因为特朗普的减税政策和积极的设备投资使经济成长呈现上升趋势。欧盟比17年下降0.6%，呈现大幅下降的趋势。主要原因是英国脱欧和中美贸易摩擦，致使欧盟各国的外需减少。德国也因汽车工业的不景气而导致第三季度负增长。中国遭遇28年以来低水准增长，因政府清理债务、减少基础设施投资和中美贸易摩擦等原因。印度2014年开始，成功实施大量招商引资的政策。比17年增长7.1%，预测今后还会保持高水准增长。从全球经济态势上看世界经济的发展正在减速。

2、日本维持恢复态势

世界整体经济的发展放缓，但日本国内雇佣环境和企业营收有所改善，且企业具有旺盛的设备投资需求。在这种背景下，日本国内经济呈现缓慢增长态势。又因为受到年初和夏季的自然灾害影响，所以2018年的增长率比17年减少0.9%，2018年的增长率为0.8%。综上所述，日本的经济由于设备投资和对外出口的增加，整体经济呈现维持恢复态势。

三、日本工业机器人产业市场规模

图2. 工业机器人产品的订单、产量、出货量 

截至2019年日本机器人市场迎来了高速增长期。订单量18年比17年上升1.9%，连续6年呈增长趋势。生产量比17年上升3.9%，连续5年呈增长趋势。出货额比17年上升4.1%，连续5年呈增长趋势。依据数据可知日本2018年度订单量：9,624亿日元，约为613亿人民币，生产量：9,116亿日元，约为581亿人民币，出货额：9,360亿日元，约为596亿人民币。

四、日本工业机器人产业发展趋势

中国经济影响下的日本机器人市场

工业机器人是生产设备的关键环节，机器人的生产和出货量被经济环境的变化所左右。依据图2.所示，因为2008年末的世界金融海啸引发席卷全球的经济危机，导致2009年日本市场全面萎缩。回到了1985年的市场规模。2009年以后，经历2013年小幅下滑，直至2018年日本机器人行业进入高速发展阶段。2017年创下历史最高订单、生产和出货的记录。但是，从2018年的下半年开始，由于中美的贸易摩擦日益加剧，作为最大机器人市场的中国，汽车行业的不景气伴随着生产企业对生产设备投资的减少，预计日本的机器人市场将会受到严重影响。可以预测2019年以后的日本机器人市场也将呈现全面下降趋势。

●  2018年日本工业机器人市场规模约为613亿人民币，由于受到中国经济发展减速的影响，预计2019年以后日本市场会呈现下降趋势。

●  日本工业机器人行业需求量最大的是电子机械和汽车行业，市场占有率分别为36%和28%。金属和食品行业的需求也在增长。

●  从日本出货的整体情况上看，海外出口占日本机器人市场最大份额，为总额的70%，而国内需求只占30%。

●  中国已经成为全世界工业机器人的最大市场。在亚洲，日本工业机器人主要出口以中国为主，超过出口总量的60%。

●  日本工业机器人产品中，需求量最高的是电子插装工序所需要的机器人产品，其次是材料搬运、半导体产业用机器人。焊接类机器人产品仍然是机器人产品中的重点产品。

工业机器人已经成为生产设备的关键环节，机器人的生产和出货量受到济环境的变化所左右。

依据图1.所示，因2008年末的世界金融海啸引发席卷全球的经济危机，导致2009年日本市场全面萎缩。回到了1985年的市场规模。2009年以后，经历2013年小幅下滑，直至2018年日本机器人行业进入高速发展阶段。2017年创下历史最高订单、生产和出货的记录。

但是，从2018年的下半年开始，由于中美的贸易摩擦日益加剧，作为机器人最大市场的中国，由于汽车行业的不景气带来的生产企业对生产设备投资减少，预计日本的机器人市场将会受到严重影响。

依数据可知日本2018年度订单量约为613亿元人民币，其影响将会使2019年以后的日本机器人市场呈现全面下降趋势。

在2019年日本机器人工业协会的调查报告中，根据产品在行业中的使用状况，将行业分为，汽车、电子机械、其他制造业、机械制造、金属加工、塑料制品、食品、化学工业、非制造业9大类。在统计数据中，分为国内、出口2个部分。依据表图2的统计数据可知，行业需求量最大的是电子机械和汽车，市场占有率分别为36%、28%。金属和食品行业的需求正在增长。

具体的说食品、化妆品、医药品的三产业由于生产的现场人员不足，增加了对机器人产品的需求。从日本出货的整体情况上看，海外出口占日本机器人市场最大份额，为总额的70%，而国内需求只占30%。

在日本工业机器人市场的出口中，依据图3可知，亚洲已经成为日本最大的市场占62%，第二位是美洲市场20%，因德国和欧洲其他国家对日本机器人产品的依赖性较低，所以，只占日本工业机器人出口的18%。

中国已经成为全世界工业机器人的最大市场，依据表1可知，在亚洲日本机器人主要以出口中国为主，超过亚洲出口总量的60%。新兴国家的越南和印度对机器人的需求量比较低。所以，可以看出中国经济的波动直接影响日本机器人市场的景气指数。

根据2019年日本机器人工业协会的调查报告，将工业机器人的使用场景分为，树脂成型、电弧焊接、点焊、喷涂、上下料、一般组装、电子插件、车体、进出货、材料搬运、液晶屏FPD用、半导体用的12个类型。

由表2和图4的数据可以明显看到，在日本工业机器人产品中，需求量最高的是电子插装工序所需要的机器人产品，其次是材料搬运、半导体产业用机器人。焊接类机器人产品仍然是机器人产品中的重点产品。