2019中国智能制造现状与前景解析（二）

中国智能制造总体水平偏低，处于电气自动化 +数字化发展阶段

◆中国智能制造发展情况在全世界范围内属于第二梯队：中国相对于其他21个国家来说属于第二梯队先进型国家，强于南非、巴西、印度等新兴制造业国家，但距离美国、日本、德国还有较大差距，总体水平偏低。

◆当前中国制造企业总体处于电气自动化+数字化阶段，随着智能制造推进，有望在2025年实现总体进入数字化+网络化阶段：当前90%制造业企业配有自动生产线，但仅有40%实现数字化管理，5%打通工厂数据，1%使用智能化技术，而预计2025年数字化、网络化、智能化制造企业占比将达到70%、30%、10%。

左图来源：中国经济信息社  右图来源：亿欧智库

中国智能制造细分行业差别大，多重原因影响工业化进程

◆中国制造业细分领域众多：参考证监会以及统计局对制造业的行业划分，将我国制造业划分为19个制造子行业，其中纺织服装、机械装备、食品饮料规模以上企业数最多，而上市企业中计算机通讯设备、机械装备以及医药制造业企业最多。

◆细分行业智能制造现状差别大：当前智能制造领域中离散制造业所占比例更高，重点体现在电子电器、工业装备、航空航天、汽车等行业。不同细分行业因其产业特质、发展历史等原因集中度、规模等均大有不同。

数据来源：左图来自wind 、国家统计局，右图来自中国智能制造供应商联盟

中国智能制造细分行业现状魔力象限图

◆从当前工业化进程和智能制造需求两个角度出发，结合2000+制造业上市企业财务数据及多位专家调研，总结出中国制造业19个细分领域的智能制造现状，将其归类为领导者、挑战者、探索者及观望者四大象限。

◆横轴代表工业化进程，结合包括固定资产、研发投入、人效等多个指标以及专家打分量化得出。

◆纵轴代表智能制造需求，结合利润、劳动力回报率、劳动力成本等多个指标以及专家打分量化得出。

数据来源：wind、上市公司年报、亿欧智库专家访谈

智能制造领导者：汽车、计算机通讯、家电等制造业领跑智能制造

◆智能制造领导者包含：计算机、通信和其他电子设备制造业/汽车制造业/家电制造业/家具建材制造业/医药制造业。这些行业普遍下游市场较大，市场更新换代需求高、制造过程较复杂，其中电脑、手机、汽车、医药等是科技应用最广泛、更新换代最快的市场。

◆智能制造领导者自动化程度较高，人力成本较高、劳动力投入回报较低：领导者象限2013-2018年平均折旧摊销额、平均人效不断提升且年均值大于挑战者和观望者，说明其智能制造基础较好；2013-2018年均人力成本为四大象限最高，且ROP较低。

智能制造挑战者：纺织服装、机械装备制造业等改革需求强烈，智能制造势在必行

◆智能制造挑战者包含：纺织服装业/机械装备制造业/仪器仪表制造业/电气设备制造业/航空航天、铁路及船舶制造业。这些行业产品普遍偏中游，市场没有领导者规模大，客户对产品更新换代要求较低，但行业中劳动力成本影响较大，智能制造改革需求强烈。

◆智能制造挑战者普遍技术门槛较低、自动化程度较低、劳动力投入回报快速下降：挑战者象限2013-2018年该象限平均折旧摊销额以及人效虽然不断上升，但整体还是最低，说明智能制造基础较薄弱；2013-2018年该象限ROP下降较快，说明劳动力成本上升对该象限影响显著，智能制造改革势在必行。

智能制造探索者：石油、化工等工业化基础高，探索精益生产模式

◆智能制造探索者包含：石油加工、炼焦及核燃料/化学原料及化学制品/非金属矿物制品/有色金属冶炼加工/黑色金属冶炼加工。基本属于流程工业，且均在工业上游，生产过程要求严苛，工业基础要求高，但行业更新换代慢，改造需求较领导者和挑战者较弱。

◆智能制造探索者普遍技术门槛高、工业基础较好、劳动力成本较低且回报率较好：2013-2018年该象限平均折旧摊销和人效均高于其他象限，说明该象限工业基础雄厚，自动化程度高；同时劳动力回报率最高且不断提高，说明该象限劳动力成本影响较小，智能制造需求主要来自精益生产。

智能制造观望者：食品饮料、文体娱乐制造业等工业基础薄弱，未来改革潜力较大

◆智能制造观望者包含：食品饮料制造业/文体娱乐用品制造业/橡胶与塑料制品制造业。这些行业普遍技术门槛较低，工业基础薄弱，劳动密集度高，行业分散，同时该行业产品更新换代慢，国内需求市场稳定，劳动力成本影响较挑战者象限较小。

◆智能制造观望者普遍技术门槛低且不同企业差距大，劳动力成本较低，但劳动回报率已在缓慢降低：该象限折旧摊销与平均人效较低，但该行业分散度较高，龙头企业与长尾企业工业基础差别较大，当前该象限ROP较高，但整体已经成下行趋势，未来必将开展智能制造改革。

那么中国智能制造典型行业的落地情况如何？中国智能制造面临的困难与机遇是什么？请关注“2019中国智能制造现状与前景解析”系列下文。