中国工业机器人，已经吹响“战略进攻”的号角

　　“这个项目并不是想做什么颠覆行业的东西。”

　　在知乎因“半年自制机械臂”爆火后，就职于华为的彭稚辉感到受宠若惊。尽管彭稚辉本人十分谦虚，但是这种含蓄的表达，无法掩盖他强大的执行力。

　　在半年内，他迭代了151个版本的图纸。作为一个小型机械臂，他的作品终端重复精度达到0.02mm。在软件层面，机械臂的算法设计和随后的软件开发也由他自己完成。

　　这种自动化浪漫不仅属于有才华的青少年，也适合中国企业。早在2007年，为一汽提供解决方案的国内机器人企业新松就成为美国通用汽车的全球合作供应商。在移动机器人领域，新松AGV在汽车领域也有1.2万多辆。

　　除了新松，以新时达、埃斯顿和托斯达为代表的国内机器人企业迅速崛起，2021年第一季度收入达到两位数。中国工业机器人即将进入国内替代窗口期。

　　1市场积累企业薄发。

　　中国工业机器人近年来的发展可以用厚积薄发来形容。薄发自然是指机器人企业。薄发的基础是厚积。深度积累的来源是中国工业机器人市场。

　　根据国际机器人联合会（IFR）2019年的数据，根据机器人密度，中国的机器人密度已达到187。换句话说，每1000名制造员工拥有187个机器人。

　　这个数字的概念是什么？要衡量一个国家的自动化水平，机器人密度的通过线是100，全球平均水平是113，亚洲平均水平是118。2016年，中国机器人密度仅为71。

　　仅仅三年后，中国的机器人密度不仅通过了考试，而且超过了亚洲的平均水平，成为了优等生。这一趋势表明，中国的工业自动化程度显著提高，相应的工业机器人销量显著增加。

　　机器人如此受欢迎，离不开中国制造业的升级转型。过去，中国市场的工业机器人是针对汽车制造和电子产品等传统领域的。近年来，光伏、电池等领域的生产需求激增。今年8月，中国新能源汽车产销同比增长1.9倍。制造业的自我创新为机器人行业开辟了市场。

　　除了这些老客户，工业机器人在其他领域也有新的需求。据业内人士透露，为了满足假日物流的需求，一家白酒企业与德国企业合作开发了自动运输线路。今年5月，宁夏英利特化工的电石机器人也正式上岗。在智能制造的总体趋势下，工业机器人在操作周期较短的行业也取得了长足的发展。

　　数据显示，2019年中国工业机器人装机量为14.1万台。虽然不到2018年的15.4万台，但全球市场份额从36.5%上升到37.7%。2020年，由于新冠肺炎疫情，工业机器人市场波动，但中国机器人装机量达到16.7万台，占全球44%。

　　毫不夸张地说，中国市场决定了全球工业机器人产业的发展趋势。

　　在市场驱动下，工业机器人产业开始了自主发展之路。根据工业和信息化部的数据，去年中国工业机器人产量达到23.7万台，同比增长19.1%。根据国家统计局的数据，今年8月，国内工业机器人产量同比增长57.4%；从1月到8月，产量同比增长63.9%。

　　深厚的市场基础和多元化的行业需求，使中国工业机器人的崛起成为必然。

　　2基层主导蚕食对手。

　　在国内企业崛起之前，中国工业机器人是四大家族的世界。

　　在四大家族中，最引人注目的是瑞士的ABB。他们的产品强调机器人的完整性，操作细节非常精致。ABB的产品具有全面的运动控制系统，可以实现复杂的运动轨迹。精确的操作水平使ABB在3C数字领域非常受欢迎。

　　然而，精度是要付出代价的，ABB机器人不仅价格高，而且交货周期长。

　　与ABB相比，来自德国的库卡（KUKA）看起来像一个老人。这家被美国收购的德国公司的工业机器人产品相对保守，主要是传统的材料处理和焊接工作。库卡采用开发操作系统，这意味着客户可以根据需要定制自己。因此，库卡在400公斤以上的重型机器人市场上具有很大的影响力。

　　库卡赢得了许多中国汽车生产线，包括特斯拉上海工厂。

　　如果你想用工作来比喻，德国库卡是苦力，日本发那科是小工人。发那科在20世纪70年代转型为数控系统。机器人安装底座小，工艺操作方便，精度高。有了数控的祝福，发那科的小机器人非常受欢迎。

　　安川电机（YASKAWA）也是一家日本企业，规模较大，资质较老。因此，它在机器人电机、变频器等核心部件方面更加稳定，甚至可以过载。依靠关键部件吃饭的安川，市场定位自然是稳定便宜。它只需要10万元以上的价格就可以包装机器的所有部件。

　　四大家庭各有优势，但中国机器人并非没有希望。根据IFR2019年的数据，在国内机器人的主要市场中，43.06%是搬运、上下料，23.61%是焊接和钎焊。

　　这两种需求意味着国内传统工业机器人的需求仍然很强劲。中国企业可以在行业中低端小负荷焊接机器人和广泛使用的物流机器人领域开放市场，然后向上发展。

　　以小负荷焊接领域为例。在重复定位精度方面，国内机器人数据为0.05-0.08mm，四大家族为0.02mm-0.08mm。臂展距离也在1600mm左右，基本操作指标相对接近。

　　在产品性能相似的基础上，以埃夫特和埃斯顿为代表的国内制造商可以将产品价格压在15万至20万之间，甚至不到15万种产品。这给国内机器人带来了翻身的可能性。

　　在传统领域，国内机器人的竞争也取决于高质量和低价格。在物流领域，国内机器人依赖于技术积累。在AGV领域，新松机器人依研发技术。在仓储物流领域，Geek+和海康威视等企业依靠现有的智能算法来加强机器人的独立定位和导航功能，占领了大量的AGV市场。

　　企业调查数据显示，中国现有机器人相关企业30.80万家。2020年，中国新增机器人相关企业6.98万家，同比增长77.36%，创十年新高。

　　3危中寻机战略进攻。

　　虽然国内工业机器人行业迎来了巨大的发展，但相关产品的国产替代任务依然十分艰巨。

　　数据显示，在2020年中国工业机器人市场，国外机器人制造商仍占47%，其中四大家族占28%，其余被爱普生、三菱和雅马哈瓜分。相比之下，国内工业机器人总销量占市场的30%以上。离国外机器人制造商还有很长的路要走。

　　此外，国内工业机器人的发展仍然依赖于市场、自下而上的发展模式，核心技术壁垒很难在短时间内打破。新松机器人创始人曲道奎指出，国内机器人缺乏具有市场说服力的高精度控制系统和核心部件。

　　以核心部件为例，国内工业机器人市场的市场份额约为85%的减速器、70%的伺服电机和80%以上的控制器。这些部件通常与成千上万的机器人相对应，成本高，市场狭窄。国内零部件制造商的能力有限，难以依靠规模降价。

　　国外厂商2万出头的减速机，国内厂商8万出头。如何在上游开发出头将是国产机器人的核心问题。

　　即使以行业趋势为参考，2021年上半年国内自动化市场的增长也将进入平台期。以芯片为代表的上游精密部件短缺可能会抑制下游制造业的扩张。当地的能耗控制政策也将使机器人行业的客户重新考虑订单需求。国内机器人需要考虑出海来扩大市场。

　　面对工业机器人可能遇到的市场瓶颈，国内机器人企业正在考虑战略转型。曲道奎在2021年世界机器人大会上指出，2020年中国服务机器人市场规模约283亿元，同比增长约37%。预计2021年市场规模将接近319亿元，并将保持增长趋势。医疗机器人、清洁机器人和维修机器人将在中国开放市场。

　　基于仓储机器人的海康威视，在2021年半年报中，公司机器人业务收入12.20亿元，同比增长124.83%。箱式仓储机器人海柔创新近日宣布，公司已连续两轮融资超过2亿美元。

　　随着上游算法技术企业进入机器人，泰和资本副总裁马业云表示，未来的龙头机器人公司应该从设备供应商转变为解决方案和服务提供商。

　　面对中国机器人发展的窗口期，曲道奎表示，中国在机器人行业可以做得比国外好。未来，龙头企业应更加注重平台技术，隐形冠军应细分市场，核心部件应跟上全球发展趋势，形成全面支持。

　　中国机器人要从过去的‘战略跟随’到未来的‘战略攻击’，未来很多产品技术都要实现‘并跑’甚至‘超跑’。