富士康拟发行约19.70亿股募资273亿元

富士康IPO速度可谓快如闪电，从2月披露招股说明书，仅用36天后就成功过会，日前获得证监会的IPO核发批文。此前有猜测称，富士康可能面临“缩水”发行的问题。但根据昨天发布的招股意向书，公司保持272.53亿元的募资额不变，发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股。按照募资和发行新股数量计算，发行价格预估为13.80元左右。

在具体发行方式上，富士康有些让市场意外，其采用了战略配售、网下、网上发行相结合的方式。具体说，19.7亿股中将有30%的股票，约5.9亿股，定向配售给战略投资者，这些股票中都有一定的锁定期，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。除战略配售外，剩余发行量部分的70%，将进行网下发行，且该部分股票参与者一旦参与申购，就必须认可锁定一年的条件。此外，还有30%的股份无锁定期，即上市交易后即可流通。

业内分析认为，由于富士康募资规模太大，采取这种战略配售且大面积“锁股”的做法，能从一定程度上避免对眼下低迷的二级市场产生过大冲击。