2019年伺服电机国产份额占比25% 行业市场增速滑落

伺服电机是智能制造业的重要装备，其作用是将输入的电压信号(即控制电压)转换成轴上的角位移或角速度输出，在自动控制系统中常作为执行元件，所以伺服电动机又称为执行电动机，其最大特点是：有控制电压时转子立即旋转，无控制电压时转子立即停转。

近年来，中国制造业整体景气度下行；2019年1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40163.5亿元，同比下降1.7%，

一、在41个工业大类行业中，28个行业利润总额同比增加，13个行业减少

电气机械和器材制造业利润总额同比增长15.8%，专用设备制造业增长13.3%，电力、热力生产和供应业增长12.4%，非金属矿物制品业增长11.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长9.7%，石油和天然气开采业增长7.3%，通用设备制造业增长4.3%，农副食品加工业增长2.5%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降53.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降31.3%，汽车制造业下降19.0%，化学原料和化学制品制造业下降13.1%，煤炭开采和洗选业下降4.3%，纺织业下降3.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.7%。

二、伺服电机市场规模受下游景气程度影响，市场增速出现较大滑落

2018年，伺服电机的下游应用市场包括机床工具(20.4%)、电子制造设备(14.5%)、纺织机械(12.1%)、包装机械(10.8%)、机器人(6.2%)等。

2018年，机床工具市场、食品机械市场、印刷机械市场均出现下滑。根据机经网数据，2018年，中国数控金属切削机床产量为19.06万台，同比下降14.53%;2018年，中国印刷专用设备产量为19253.68吨，同比下降25.1%。

2018年下游应用市场对伺服电机需求市场影响测算

三、2018年机器人市场增速22%，带动伺服电机需求市场增长

根据国家统计局数据，2018年，中国工业机器人产量为14.77万台，同比增长12.7%，根据中国电子学会数据，2018年中国服务机器人市场增长约为43.9%，2018年整体机器人市场增速在22%左右。

2018年上半年，我国工业机器人市场规模达到52.2亿美元。当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛。

2014-2018年中国工业机器人产量一览

四、从产业长期发展趋势来看，伺服市场空间有望维系较快增长

通过测算，2018年，下游市场需求对伺服电机市场增长贡献率为3.5%左右，按此增速，2018年，中国伺服电机的市场规模为130.8亿元。

综合来看，尽管受经济增速放缓，制造业景气度下滑影响，伺服电机市场增速有所放缓，但从产业长期发展趋势来看，随着控制系统灵活度上升，智能制造替代人工的刚性需求，未来驱动、控制的比例将逐渐提升，伺服市场空间有望维系较快增长。

2011-2018年中国伺服电机行业市场规模

五、2018年国内企业在伺服电机领域相关专利申请数量达到25177件

2010年以来，中国企业在伺服电机领域研发投入整体呈现上升趋势，相关专利申请及公开数量实现稳定增长。通过SooPAT专利网通过关键字“伺服电机”查询行业专利数量，2018年，伺服电机行业相关专利申请数量达到25177件，同比增长37.4%，专利公开数量为24028件，同比增长76.4%。

随着中国伺服电机企业技术不断取得突破，产品逐渐得到市场认可，企业营收总体实现稳步增长。2018年汇川科技营收为58.74亿元，同比增长22.96%，埃斯顿营收为14.61亿元，同比增长35.72%，信捷电气营收为5.90亿元，同比增长22.09%。

2010-2018年伺服电机市场专利市场申请及公开数量

六、国产份额占比25%，多个行业替代外资市场

根据MIR DATEBANK数据，2018年，欧美系份额从2017年的18.7%提高到19%，日台份额从59%略降到56%，国产厂商份额从22.3%增长到25%。其中份额占比最高日台系厂商业绩普遍下滑，和其优势机床行业景气度下滑有关;欧美系厂商份额略有增长，最具代表的是西门子和施耐德，前者在包装、锂电等行业增长较为明显，后者在激光加工机领域进步较大;以汇川、埃斯顿为代表的国产伺服依然增长迅速，在纺织、锂电、工业机器人、电子、物流等多个行业替代外资市场，份额提升较多。

2018年国内伺服市场竞争格局一览

伺服电机行业市场暂时的增速滑落，不代表一直滑落，这是市场的固有规律，暂时的滑落是为了更好的发展。随着国内企业在伺服电机领域技术水平不断突破，以及在机器人、包装机械及医疗设备市场需求市场的增长，从长期来看，中国伺服电机行业市场有望维系较快增长。此外，国产伺服电机的性价比和良好的售后服务优势，将促进中国伺服电机行业国产份额持续提升。